Effiziente und transparente Vermögensverwaltung
Unsere Leistungen im Überblick
Wir übernehmen die Verantwortung für Ihr Portfolio und kümmern uns darum, dass Sie jederzeit gut aufgestellt sind. Durch unser vorausschauendes Denken nehmen wir jegliche Hektik aus unserem Handeln. Sie finden bei uns eine Vermögensverwaltung mit Weitsicht und unsere Mandanten gewinnen Zeit und Freiraum für Dinge, die ihnen mehr Freude machen.
Bei ALPS Family Office AG finden Sie ein kompetentes und erfahrenes Team, welches sich akribisch um Ihr Portfolio kümmert. Wir handeln frei von Emotionen. Für uns spielen bewährte Indikatoren und wissenschaftliche Kriterien eine wichtige Rolle, um Ihr Depot erfolgreich und robust auch durch komplexe Marktsituationen zu führen.
Durch das eigens für unsere Kunden konzipierte Vermögensreporting haben Sie schnell einen Überblick darüber, wie Sie mit Ihrem Vermögen aufgestellt sind. Für unsere Mandanten gibt es zudem unser sicheres Kundenportal „myALPS“ in dem Sie jederzeit einen Blick auf Ihre Anlagen werfen können.
Wir kontrollieren Ihr Portfolio auf mehreren Ebenen. Nicht nur jede verwendete Anlage wird von uns geprüft, sondern auch das Gesamtrisiko Ihres Depots haben wir laufend im Blick. Durch einen Stresstest können wir die Auswirkung von Risikosituationen auf Ihr Depot messbar machen.
Wir erklären Ihnen persönlich und transparent, warum wir Entscheidungen treffen oder getroffen haben. Für uns ist es wichtig das Depot erfolgreich zu verwalten und keine Spielereien und Pseudoaktivitäten im Depot durchzuführen. Auch bei den Kosten sind wir transparent und weisen in jedem Report die im lfd. Jahr angefallenen Kosten aus.
Vermögensverwaltungskunden haben Zugriff auf das große und kompetente Netzwerk der ALPS Family Office AG in allen finanziellen Angelegenheiten. Wir finden für Sie zu allen Themen die Ihr Gesamtvermögen betreffen sicher eine Lösung oder einen Ansprechpartner, der Ihnen weiterhelfen kann.
Unabhängig
Unabhängigkeit schafft vertrauen und gibt uns den notwendigen Spielraum immer das Beste Investment für unseren Mandanten zu verwenden.
Kompetent
Mit Kompetenz und Handeln nach wissenschaftlichen Kriterien werden gesetzte Ziele erreichbar.
Partnerschaftlich
Wir haben die Ziele unserer Mandanten im Blick und betreuen unsere Mandanten persönlich.
Individuell
Für uns ist die individuelle Situation des Mandanten wichtig. Denn nur so finden wir die Portfoliostruktur mit der sich unsere Mandanten wohlfühlen.
Wissenswertes
Für uns ist der persönliche Kontakt zu unseren Mandanten sehr wichtig. Gerne betreuen wir Sie auch vor Ort im gesamten deutschsprachigen Raum und bei Bedarf auch gerne darüber hinaus. Jeder Mandant hat mindestens einen persönlichen Ansprechpartner, welcher Ihnen nachhaltig und langfristig auch erhalten bleibt.
Wir bieten neben mehreren Depotstellen in Deutschland auch die Möglichkeit Ihr Depot in Österreich oder außerhalb der Europäischen Union in der Schweiz zu führen. Zudem haben Sie auch bei unseren deutschen Depotstellen die Möglichkeit z.B. physische Goldbestände in der Schweiz lagern zu lassen.
Als inhabergeführtes Unternehmen sind wir es schon aus unserer Struktur heraus gewohnt unternehmerisch zu denken und mit Unternehmern auf Augenhöhe zu agieren. Dies findet sich auch in unserem Handeln wieder und bietet unseren Mandanten einen Mehrwert in vielen Bereichen.
Durch unsere mehrfach ausgezeichnete Kompetenz im Asset Management, haben wir die Möglichkeit auch komplexe und sehr individuelle Depotstrukturen für Sie zu konzipieren. So erarbeiten wir beispielsweise Lösungen für effiziente Anspar- und Rentendepots oder erarbeiten Strategien für wichtige Segmente, welche in gewöhnlichen Vermögensverwaltungen nicht möglich sind. Auch konzipieren wir für Stiftungen oder kirchliche Organisationen passgenaue Depots, welche genau den gewünschten Kriterien entsprechen.
Bereits seit 2016 sind wir Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter (VUV). Das bedeutet für Sie, dass Sie mit uns einen Partner an Ihrer Seite haben, welcher dem Ehrenkodex des VUV verpflichtet ist. Hier steht Fairness und Transparenz an erster Stelle!
Ausgezeichnete Vermögensverwaltung
Regelmäßig wird die Vermögensverwaltung der ALPS Family Office AG von unabhängigen Analysehäusern geprüft und bewertet. Zuletzt hat die Zeitschrift CAPITAL uns wiederholt als TOP Vermögens-verwalter ausgezeichnet.
Mit einer professionellen Vorgehensweise erarbeiten wir gemeinsam Ihre Strategie
Wir entwickeln für Sie Schritt für Schritt ein Portfolio mit dem Sie sich wohlfühlen und ruhig schlafen können.
01
Was ist Ihnen wichtig?
Wir analysieren mit Ihnen gemeinsam Ihre Ziele und Wünsche in einem persönlichen Gespräch. Wir möchten Sie kennenlernen.
02
Wie sieht Ihre Anlagestruktur aus?
Gibt es schon ein Depot? Wie sieht Ihre aktuelle Vermögensstruktur aus? Die Basis für unser Handeln ist erst einmal den IST-Zustand genau zu betrachten und zu klären wie dieser entstanden ist.
03
Wie könnte eine Optimierung aussehen?
Mit unseren Analysen und unserer Expertise erarbeiten wir für Sie einen Optimierungsvorschlag. Optimal: Mehr Rendite bei weniger Risiko!
04
Können Sie damit ruhig schlafen?
Um das Risiko für Ihren Anlagevorschlag greifbar zu machen, schauen wir rückwirkend, welche Auswirkungen die letzten großen Krisen auf Ihr Depot gehabt hätten. Fühlen Sie sich damit noch wohl?
05
Wie ist Ihr Informationsbedarf?
Sie entscheiden, wie oft Sie sich mit Ihrem Depot beschäftigen möchten. Bei uns haben Sie alle Möglichkeiten sich laufend oder bei Bedarf über die Entwicklung Ihres Depots zu informieren.
06
Wir übernehmen Verantwortung!
Wenn wir Ihr Ziel kennen und wissen mit was Sie sich wohlfühlen, dann wird auch Ihr Depot zur Erfolgsgeschichte. Geben Sie Ihr Vermögen in gute Hände!
